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在刚刚过去的一个多星期中，阿根廷央行做出了一个疯狂举动，震撼全球金融市场！阿根廷央行八天之内连续加息三次，将基准利率提高到40%，这真的是逆天了！

国家“崩溃”

今年以来，整个阿根廷比索已经大跌17%，这一周更是被失史无前例的抛售，处于崩盘的走势中。

上周四（5月3日）的时候，阿根廷比索大跌7.8%，阿根廷加息300点，仍然无法止住比索的狂跌。

周五（5月4日），阿根廷比索继续暴跌近9%，于是继续疯狂加息675点，这是以狂暴加息来对抗资本的外流。

美元阿根廷比索日线图

然而疯狂加息并没有阻止资本的外流，没有阻止比索被疯狂抛售，阿根廷的债券也狂跌，可谓债市、汇市、股市全部崩盘。

这真的让人倒吸了一口冷气，因为如此疯狂加息，是一把双刃剑，会对阿根廷经济形成巨大的冲击。

因为疯狂加息，会导致阿根廷经济严重受损，因为没有人和机构能承受这么高的利息，在如此高的利率环境下，寸草不生。

一旦经济不好，那么资本又更会流出阿根廷，这将会使得阿根廷陷入一个恶性循环。

所以，这种加息，也叫绝望式加息，就是垂死加息，是恐慌之中的应急之举，是焦头烂额之举。

目前，阿根廷的通胀率高达30%到40%，这可比央行的基准利率高出了太多，也就是说，要是你把钱存在了阿根廷银行，那么你每一秒都在亏钱！

由于货币贬值、银行瘫痪和存款冻结，爆发了波及全国的社会动荡骚乱，成千上万的民众走上抗议，，社会经济困境导致了政局动荡不已，仅仅一个月内就连续更换了五位总统。

历史重演

阿根廷总是在重演历史，不断的上演经济增长，然后崩盘，一次又一次被剪羊毛的命运。

这个国家盛产足球人才，但是对于金融真的是一窍不通，对于金融宏观管理一塌糊涂，悲剧总是上演。

翻开历史资料，你可以看到阿根廷曾有的荣光和历史的伤口。

100年前，阿根廷一度跻身世界最富裕的十个国家之一，是世界上唯一一个从“从发达国家倒退到发展中国家”的国家。

19世纪末的阿根廷可是和美国处在同一个起跑线上的，人均GDP都在9000美元左右。

 

然而，在经历短暂辉煌之后，阿根廷却是一夜回到解放前，经济全面崩溃，40%的民众陷入贫困，30%的民众失业。

那么，，阿根廷究竟怎么了？

要弄懂这个问题，首先要清楚一个概念：金融殖民。

金融殖民的主角是谁？

美国！

当美元成为全球通用货币之后，美国就通过印刷的方式从全世界获得实物财富。

“金融殖民”是一种更加透彻的殖民掠夺方式，悄然无声，杀人不见血。它的逻辑是怎么样的呢？

美国掌控全球通用货币，先走量化宽松（QE）之路，用大量货币涌入其它国家，推高这个国家的经济，使该国物价飞升，然后忽然釜底抽薪，在泡沫最大的时候突然缩回，使该国骤然缺钱，物价迅速下降，很多资产变的廉价，这时美联储开始加息，促使国际资本回流，美国再来抄底收购，通过一张一缩变相侵占了该国资产，这就是金融战争的逻辑。

历史上每一次美国的加息周期，。第一轮强美元周期启于1980年代，拉美惨遭“债务危机”；第二轮强美元周期启于1990年代，东南亚国家迎来金融风暴，阿根廷也受到冲击。

人们记忆犹新的是2001年的阿根廷震惊全球的债务危机，2001年的债务违约引发了比索大幅贬值、银行倒闭、社会动荡，2001年12月底，金融危机演变为，此后11天里，阿根廷更换了5位总统。

城门大开

堡垒，往往更容易从内部攻破。

 

阿根廷之所以反复被洗劫，更重要的原因在于——阿根廷自己打开了国门，递给了国际投机家们一把挥向自己的屠刀！

 

阿根廷作为美国的“忠实信徒”，对于美国鼓吹的“新自由主义”可谓是无比信任，是进行金融自由化的先驱国家。

1998年，俄罗斯陷入金融危机狼狈不堪时，美国前财政部长奥尼尔还曾向俄官员建议，“你们为啥不学学阿根廷呢？人家的金融就完全向跨国银行开放了，从中就得到了很大好处。”

 

上个世纪，阿根廷共进行过两次金融自由化改革，分别是1976年启动第一次金融自由化，以及1994年开始的第二次金融自由化。

 

其中，第一次金融自由化，将大额可转让存单利率被放开，并放开所有存贷款利率，取消银行信贷管制，废除了一直推行的100%的高准备金制度；而第二次金融自由化，进行了银行私有化，阿根廷的商业银行总资产从此为外资所控制！

 

1992年，阿根廷由本国控制的银行资产，在全部银行资产中占压倒优势的82%，外国资本控制的银行资产仅占12%，但是，然而到了2001年，阿根廷本国控制的银行资产比重萎缩至33%，而外国资本控制的银行资产比重却占到了70%！

 

阿根廷十家最大的银行中，外资控股的银行占了八家，包括花旗银行、纽约银行、波士顿银行等著名美国大银行。

金融的自由开放、热钱的疯狂涌入，犹如一针“鸡血”，直接刺激了阿根廷的经济增长，表面的繁华掩盖了暂时的隐患，然而，待到潮水退去、风向转变之时，阿根廷人这才醒悟过来——他们打开国门，引来的实际上是一匹匹披着羊皮的野狼！

疯狂涌入的外资自然推高了阿根廷国内的资产价格，带来了一时的风光，然而在固定汇率制下，阿根廷就出现了币值高估的恶果；而在贸易自由化的政策背景下，阿根廷的出口自然大承压，经常项目赤字不断扩大。

面对阿根廷的一地鸡毛，曾经到处夸口“开放楷模”的美国，此时却对阿根廷的求援坐视不理，无动于衷地宣称阿根廷是咎由自取，坐看阿根廷经济局势恶化的好戏，还拒绝提供援助。

而现在比2001还要可怕的是，如今的阿根廷新政府居然还放开了外汇管制。阿根廷取消了购汇审批制度，企业和个人可自由从市场购买外汇用于投资、消费或进口，单一自然人或法人每月最高购汇额度为200万美元，以外汇市场供需为基础的单一浮动汇率机制。这不是为热钱的肆意进出、疯狂套利大开方便之门吗？

“金融自由化”这个听起来响亮无比的“经济良方”，却成为了无数国家的“致命毒药”。1980年代的日本崩盘、1990年代的东南亚风暴、2001年的阿根廷危机，都与无序的金融自由化脱不了干系。

 

无数悲惨的事实告诉我们，不考虑国情的盲目开放，，那么后果就是一地鸡毛！

根本原因

，阿根廷等国家肯定存在自己的原因，但是外因同样重要，甚至是根本的原因。

很多人将原因归咎于美元指数的反弹，认为美元指数反弹，美元的走强，导致了新兴市场国家的悲剧。

但这是错误的，我要分析指出的是，美元指数现在才92多，而且过去也经历过美元指数上92。

美元指数从89反弹到92多，这不算是强力反弹，甚至可以说是温和的，因此将原因归咎于美元指数走强是不对的。

其实美国可怕的不是特朗普，而是美联储，美联储才是真正掌管美国的人，美国总统经常换，但是美联储这帮人可从来都是全球货币的统治者。

特朗普不断的打压美元，希望美元贬值促进出口，而且确实也这样做，使得美元指数一直不温不火。

但是美联储可不一样，照样加息，今年坚持加息三次，甚至不排除更多加息，已经进入了持续加息的通道。

随着加息的持续，对于金融市场的影响会越来越大，因为从量变进入质变，美国股市的动荡也开始加大。

而且6月份，美联储加息是大概率，这样一来，今年加息就已经两次了，很可能超过三次加息。

而且美联储还在悄悄干一件更狠的事情，那就是不断的在缩表，缩表的影响远远大于加息。

从2017年10月开始，美联储进入了缩表，不像美联储加息一样，到处宣传，搞得人尽皆知。

美联储缩表一直静悄悄的，但一直在进行，而且今年缩表的规模是去年的两倍，也就是美联储在加快速度缩表。

缩表就是将美联储过去投放的美元回收，然后注销，因为这些美元是基础货币，有乘数效应，因此造成的影响是几倍。

这样一来，全球的美元会形成通缩，也就是会遇到美元荒，在美元荒的背景下，很多资产的价格就会受到冲击。

这次首当其冲的就是那些外汇储备规模不大的国家，一旦，外汇储备迅速消耗光，本国的货币就大幅度跳水，甚至崩盘。

还有就是那些不采取外汇管制的国家，让热钱和对冲基金来去自由，被凶狠的做空。

曾经的俄罗斯，仗着有6000亿美元的外汇储备，放开资本管制，最终也被杀得惨不忍睹，卢布汇率腰斩，最后不得不外汇管制，普京的要面子付出了惨重的代价。

阿根廷不当的金融管理，让一个国家辛辛苦苦积累几十年的财富，一夜之间外流，因为没有外汇管制，只要西方国家对你搞个评级下调，再通过第五纵队在内部造谣，人心一恐慌，就崩盘了。

在这方面，中国的金融管理是最强的，中国积累了庞大的外汇储备，构筑了非常宽阔的护城河，这是非常有先见之明的。

同时，中国采取了一定的外汇管制，这是具有重大意义的，很多人不懂这一点。

因为外汇管制会使得投机的热钱进来和出去的成本非常高，而这类投机的热钱是不受欢迎的，但是长期投资的资本，即使有外汇管制也会进来的，因为它们是抱着长期投资的目的。

中国通过外汇管制，限制了投机的热钱在中国来去自由，避免了对冲做空的投机资本对中国财富的掠夺。

这也是西方国家对中国经济高速发展很羡慕嫉妒恨，却又一直无法中国剪羊毛的原因，特朗普一直希望施压中国完全放开资本管制，这无异于异想天开。

我们应该感恩，中国已经在构筑国家金融安全方面做出了具有重大意义的工作，而很多是大家根本看不到的。还是那句话，你的岁月静好，是因为很多人在负重前行！

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