12月15日凌晨3:00,美国宣布了一件大事:沉寂了一年的美联储加息25个基点,美国联邦基金利率从0.25%-0.5%上升至0.5%-0.75%。这是十年半以来美联储的第二次加息,符合市场预期。
美联储加息一次就够了吗?还有比这更可怕的消息——美国或许未来还有三次加息!市场认为,美联储将在“特朗普时代”加快加息节奏。
引爆全球货币市场大屠杀
就在美联储宣布加息的瞬间,美元上涨,非美货币大幅下跌,市场风险偏好再起。美元指数疾走冲高,回归了从十一月中旬以来的高位空间。美元的急涨提振了银行股股价,银行股从各板块中脱颖而出。与此同时,国际油价小幅下跌。
一场加息带来了全球货币市场的大屠杀。非美货币兑美元全部走软,市场一片狼藉。
欧元兑美元跌幅扩大至113点或1%,刷新九个交易日低点至1.0511。元跌幅最甚,已突破117关口,创近十个月新高。
美元对欧洲货币汇率也发生了大幅上涨。美元对欧元汇率从北京时间3:00的0.9389,在15分钟内一路拉升至最高点0.9467,但在随后有所回落。
在岸开盘300点,中间价创八年半新低
其中,一度暴跌400点。15日兑美元中间价报6.9289,较上日中间价6.9028下调261点。上日收盘报6.9049,夜盘收盘报6.9070。在岸兑美元开盘300点,报6.9350,昨日收报6.9070。
有分析称,在强势美元的背景下,当前维持兑一篮子货币稳定的做法将形成单向贬值预期。
美股收跌,道指在短线冲上纪录新高后迅速回落,一度跌近150点。
美国为什么要加息?一场美元冲击波席卷全球。
加息是需要有底气的,必然是有靓丽的经济数据来支撑。
这一轮美国经济复苏周期已经6年了,最近终于传来好消息:美国人民的就业状况良好,消费者信心指数创下2007年7月份以来新高,GDP增长预期乐观,特朗普上台之后将扩大财政支出和大幅减税,进一步推高通胀并刺激美国经济。归根到底,美国经济复苏是美联储加息的最根本动力。
美国从来不做赔本的买卖,加息对美国还有一个好处,债务深重的美国可以赖掉一些债务了。谁让美国的印钞机一直不停歇,美元又因货币超发而贬值,此时加息,一箭双雕。
此后,美元将受到市场追捧,更多资金将回流到美国,比如,苹果的一些工厂将会回迁到美国,再比如最近日本首富软银的孙正义抱上了特朗普的大腿,承诺在美投资500亿美元。
这是一次战争!不是演习!
腥风血雨开始了!
全球资本市场重大变动!整个资产必须重新安置!
类似亚洲的风险就在眼前!
可能即将到来!任正非已经发出警告!
美国加息将彻底暴露经济弱点!
加息还远吗?你的钱包将怎么办?
这是美国十年来第二次加息。
美元是全球货币的霸主,是全球流动性的“总阀门”。
80年以来的每一次美国加息周期均引发了全球或区域性的。
1982年的拉美债务危机、1997年的东南亚,2007年的美国次贷危机,均是典型案例。
美国人加息跟减息,不是一个简单的加息减息,而是有一个长远的国家战略目标。而加息,很可能会造成新一轮的洗劫。
中银国际研究公司董事长、银行原首席经济学家曹远征:
特朗普当选以后,亚洲资本大量流入美国,有点像“山雨欲来风满楼”的1998年。如果明年美元持续加息,美元持续升值,全球金融风险在持续加大,类似亚洲的风险很可能发生。
由于1998年不贬值,成为东南亚国家最大的出口目的地。这也导致了国内的工业企业遭受严重的困难,国内有3000多万工人下岗。
瑞银主席、前德国央行行长Axel Weber日前警告称:
美国加息可能会引发市场大地震,因为全球范围内长时间实施激进的货币宽松政策,已经使得很多投资者对全球加息周期波动失去了警惕。
国际货币基金组织(IMF)前副总裁朱民表示:
世界正在进行一个巨大的结构性的变局。美联储今年加息这个市场没有问题,问题是美联储明年会以怎样的速度和强度加息,这个是一个很大的问题。如果这个事情发生,全球的资本市场会有重大的变动,因为整个的资产必须重新安置。
今年10月份,任正非在华为内部的“质量与流程IT管理部员工座谈会”发表讲话称:
可能即将到来,一定要降低超长期库存和超长期欠款。
娃哈哈集团董事长宗庆后:
我认为世界经济危机还远远没有过去,还在继续恶化,如果不是现在科技比较先进,世界大战早就爆发了。华尔街把全世界流动的钱都聚到他们那里,通过虚拟经济的办法把全世界的钱都弄走了,所以全世界的钱比较紧张。
经济网评论员石述思石述思:
美元一旦进入加息的轨道,持续升值的话,单一的、小的经济体在承受巨大压力之下,能否扛得住还是一个悬念。
瑞穗证券(Mizuho Securities)驻香港首席经济学家沈建光:
,北京方面可能不得不收紧货币政策。
在此背后,。
而美国加息将暴露经济弱点。拥有全球杠杆率最高的企业部门,房地产行业以波动出名,还有众多银行依赖货币市场借款为贷款融资。这使得经济对加息预期尤为敏感。
无论是1982年代的拉美债务危机、1997年的东南亚、2007年的美国次贷危机、还是2009年的南欧债务危机,都有一个共同点:这些地区在经济繁荣或低利率时期大举借债,用于发展缺乏比较优势的产业、放任资产泡沫或提升社会福利水平;一旦情况反转,进入经济衰退或高利率环境,要么依靠借债发展的产业陷入严重亏损,要么资产泡沫难以维持,要么福利支出由于刚性难以压缩,偿债负担大幅增加,从而爆发。
问题来了,下一步央行会加息吗?
人民银行参事、调查统计司原司长盛松成近日在接受《第一财经日报》专访时盛松成表示:“美联储说了一年都没有加息,其实‘用嘴加息’的过程就是不断释放掉最终加息影响的过程,利大于弊。又为何不能‘用嘴加息’?更重要的是,在美联储尚未行动、其明年加息进程尚不明确的情况下,无需抢先行动。”
当然,盛松成也肯定了近期经济复苏的势头,因此他认为,未来加息的条件也可能会成熟。
这是目前面临的比较尴尬的事情。
如果在美联储加息前选择加息,是主动调整经济政策,向市场公开政策调整目标和对于未来经济的信心,在一定程度上有助于缓解市场对经济的忧虑。而在美联储加息后再加息,在很大程度上会被认为为防止而做出的被动举措,有可能进一步动摇市场对资产的信心。
更关键的是,只要的外汇存款还有几万亿,盯着的眼睛就不会少。
如何应对美国这个局,我们拭目以待。
按照以往惯例推测,每次加息都有一个大泡沫破灭,本次是谁?
前无古人,后无来者的绚烂烟火,全世界都可以免费观看,够饥饿的资本大鳄吃几十年了吧!
1、美联储加息后,美元会更“值钱”,流动性会降低,美元升值。这对于持有美元和美元资产的投资者无疑是利好消息,但对于并未布局美元资产,却有赴美留学、美国游、海淘美国货等需求的投资人而言,意味着要付出更多的成本。
2、A股:或许不会有太大波澜。影响A股市场运行的因素很多,美国加息只是其一。
中美金融大决战正式打响?
财经专栏作家黄生认为:
首先,欧洲是这次全球资本重新分配的最大的牺牲者和受害者,而在意大利银行业危机、欧猪国家债务危机无法解除的时候,欧洲只能被动接受财富外流的命运。
而今天凌晨的加息,将是美国和金融大决战的打响,因为美国必然想通过金融战将的财富引导流向美国。
1、一是通过加息引导资金外流,因为美国加息导致美元升值,引起资金外流。
2、通过降税,引导在的外资企业将资金转向美国。
3、通过制造亚洲地区冲突,使得地缘关系动荡,引导资金流向美国。除了原来的韩国、日本、台湾、菲律宾外,这次美国又想拉拢俄罗斯来。
尤其是2017年1月,这个月将是和美国金融大决战最关键的一个月,必须采取正确的战略战术,否则将会很被动,采取正确的战略战术,将会使得在这次金融大战中立于不败之地。
1、建议在2017年1月份采取限制居民一年五万美元的额度,或者将这额度直接将到1万美元甚至更低,或者取消,特殊时刻特殊的决策。
2、因为2017年1月,是新的一年开始,在这个月将会有大量的居民获得五万美元的购汇额度,他们会大规模换取美元,所以必须要降低或者取消额度,否则1月份外汇储备的流失将是惊人的。
3、在1月20日特朗普正式上台之前,将汇率贬值到合理位置,趁这次美国加息,全世界的货币都有贬值的正当理由,可以迅速贬值,美国没理由指责贬值,因为全世界其它国家的货币都在因为美元加息而贬值。
4、贬值到位后,贬值预期降低或者消失,资金外流会大大减少,甚至会回流,那的外汇储备保卫战就可初战告捷。
刚刚得到的数据,11月外汇占款减少了3827亿,创下了今年以来最高降幅,如果说外汇储备降低600多亿美元,有欧元、日元贬值的因素,但是外汇占款减少如此大规模的数据,只能说明资金外流确实很严重。
而即将到来的2017年1月,才是最严峻的考验。
严格的资本管制,并不是不让资本流出去,而是拉长的时间,因为积累的三万多亿美元外汇储备花了三十年改革开放的时间,而短时间如此大规模的外流,就如银行被挤兑,任何国家都受不了。
将在1月20日前贬值到位,并不是不让资金流出去,而是让的成本更高,付出更高的代价,这是最市场化的手段,也是最有效的手段。
美国加息,和我们小老百姓有几毛钱关系?
今年以来,中间价跌幅已达5%。如果你需要出国留学、旅游或海淘,那意味着相比两年前:
——你的1000元少了50元,相当于少看一场电影;
——如果你有10万元,就少了5000元,相当于少去1次国内游;
——如果你有1000万元,就失去了50万,相当于失去了一部宝马5系;
——如果你有家人在美国留学,按照人均每年25万计算的话,意味着你在兑换美元时,可能要多花12500元。
如何保护我们的“钱袋子”?
要用外汇的不妨提前兑
对于国内大部分的老百姓来说,波动的影响可能不是特别大;但是如果你有计划进行一些海外支出,例如海外的消费或者孩子将来出国留学等,那可能需要提前做一些准备。比如,可以考虑提前兑换一些美元;有海外消费需求的网友,可以考虑在消费时,多使用刷卡消费,回国后再还。
适当增加海外资产配置
对于有投资需求的投资者,为实现资产保值增值,资产配置可以考虑增加美元、英镑计价的投资品比例。有条件的,可以选择海外置业、海外保险,或选择QDII类产品以及海外股市的投资机会。
来源:21财闻汇、东方财富网(eastmoneynews)、黄生看金融(fengyuhuangshan)
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